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投资人上周的心情又仿佛坐了一次过山车,先是新公布的11月CPI低于预期,股市开高大涨庆祝,事隔一日虽然联准会如预期只升2码基准利率,但是主席鲍尔不肯松口放鸽,强调2023不会降息,直到有足够的证据显示通膨下滑至安全水准,导致股市失望性卖压出笼,科技类股带头重挫。

我们先来看看FOMC会议后,FOMC利率点阵图,12月相较9月预估全面上调,其中2023、2024年上调至5.125%、4.125%,2023年不降息,2024降息;但反观联邦利率期货,隐含FOMC政策利率将于2023 Q4调降,也就是市场不相信Fed明年能不降息。原因可能市场认为一年之内鲍威尔承认2%的CPI目标不切实际,因为打击服务业通膨非他一己之力能为。

美国CPI权重主要项目为商品、和服务。美国11月CPI年比7.1%,较10月的7.7%回落,也低于市场预期之7.3%,而11月核心CPI年比降至四个月新低6%,低于市场预期的6.1%,主要为商品、能源下滑。房租约占服务项目约一半,实际上已下滑,预期于明年上半年落后反应于CPI数据。其他服务项目的通膨是Fed要打压的目标,会是个难题。其他服务项目中的休闲娱乐及餐饮消费,在扣除通膨影响后,是实质成长较高的两个项目,估计年成长在5%~7%之间,疫后的休闲娱乐及餐饮消费,有极大的刚性需求意义存在,Fed试图用「提高利率」打压该需求,实为难题。而从供给面看,据统计,目前美国500万劳动人力缺口一半,发生原因为提早退休,亦即为刚性原因,需要新增供给,而美国近两年每年增加110万外来移民,供应不及。综上,Fed用提高利率打击服务需求,结果可能缘木求鱼,但鲍威尔别无他法,只能不松口降息。

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再看看FOMC会议后,彭博资讯上市场对明年上半年美国GDP的共识,衰退幅度预期竟较先前预期减缓,目前显示2023 Q1刚好为0,没有衰退,2023 Q2为-0.1%,于Q3和Q4分别爬升至0.6%及1%,整体上代表2023年美国GDP不会大衰退,上半年在衰退边缘上下,下半年爬坡复苏,不是一个惊骇剧本。

投资策略:

联准会于11月终于开始认真赶进度缩表,股市将因此上上下下,不易出现连续大波段上涨。虽然维持戒慎,美、欧、台湾央行都放缓了升息脚步。股市看获利成长、现金产生能力,获利来自于企业的竞争力,而台湾企业向来以应变快速著称。高殖利率股已接近俯拾皆是,我们也持续听到IT产业界某些订单加温的情形,即使我们对来年不能过分乐观,但好像也没有必要过分悲观。

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